Die böse Hexe Baba Jaga hat die Kinder Fjodor und Jegor in Bäume verwandelt. Ihre Mutter, Wassilissa sucht sie verzweifelt. Sie hat sogar ein Schwert, um der Hexe Saures zu geben. Dabei wollen ihr der Bär Lischka, der Kater Murr und der Hund Scharik helfen. Und auch der jüngste Sohn Iwanuschka ist mit dabei. Doch so leicht gibt sich eine Hexe nicht geschlagen.